Karen Ogden

Mon histoire
Énoncé de mission
Ma mission est d'offrir à mes clients des solutions de placement et d'assurance impartiales et novatrices, adaptées à leurs besoins et objectifs individuels. Je ne crois pas aux approches standardisées, car chaque client a des besoins différents qui nécessitent des portefeuilles personnalisés qui y répondent. Mon travail consiste à accompagner mes clients lors d'événements marquants comme la retraite, un divorce ou une maladie, et à leur offrir la liberté et la tranquillité d'esprit qu'offre un partenariat avec un professionnel de l'investissement pour résoudre leurs problèmes.

Parcours
Karen possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des placements et plus de 18 ans d'expérience comme conseillère en assurance. Avant de se joindre à Leede Jones Gable en 2013 à titre de conseillère en placement et en assurance, elle a travaillé comme conseillère en placement chez Canaccord Wealth Management et comme conseillère en assurance chez Canaccord Estate Planning Services Ltd. à Vancouver, en Colombie-Britannique, de 2004 à 2013. Karen a également travaillé comme conseillère en placement dans sa propre succursale à West Vancouver, en Colombie-Britannique. Au sein du cabinet Edward Jones pendant 5 ans (de 1999 à 2004). Karen a débuté sa carrière chez Canarim Investments en 1988. Elle a obtenu le titre de F.C.S.I. (Fellow of the Canadian Securities Industry) en 1991.

Orientation commerciale
Je sers des retraités souhaitant se constituer un revenu de retraite, préserver et transmettre leur patrimoine, des femmes célibataires et actives et leurs besoins spécifiques, ainsi que des préretraités et des jeunes couples actifs pour se constituer un capital et un revenu de retraite.

Philosophie de placement :
Je privilégie les placements productifs de revenus, en mettant l’accent sur l’efficience fiscale. J’offre des solutions de placement et d’assurance pour aider mes clients à bâtir leur portefeuille et à protéger leur patrimoine. Je propose à mes clients des portefeuilles d’actions individuels axés sur les dividendes, une large gamme de FNB (fonds négociés en bourse) offrant une diversification (faibles coûts, revenu, placements sectoriels), des fonds communs de placement, des CPG, des placements à revenu fixe ainsi que des comptes à honoraires. J'offre à mes clients des assurances vie, des rentes, des rentes variables, des fonds distincts, des assurances maladies graves et des assurances invalidité (par l'intermédiaire de l'Agence d'assurance Leede Inc.).

Nous proposons également des REER autogérés (en dollars canadiens et américains), des FERR et des CELI. Nous offrons des évaluations de portefeuille personnalisées et continues afin de nous assurer que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de placement. Ces rencontres nous permettent de suivre tout événement marquant susceptible d'influencer l'horizon temporel, la tolérance au risque ou les objectifs de placement d'un client. Nous proposons également des activités de formation continue à nos clients.