Bill Stanimir, MBA, CFA

Mon histoire
Ma mission est d'offrir des conseils en placement personnalisés aux petits et grands investisseurs.

Dans la mise en œuvre de cette stratégie, la priorité est d'identifier les besoins et les intérêts spécifiques de nos clients, puis de développer un portefeuille de placements adapté qui répondra à leurs besoins spécifiques :

• besoins de liquidités
• exigences de revenus
• objectifs de croissance
• horizon de placement
• exigences spécifiques (REER, REEE, CELI, exigences fiscales)

Tous les actifs financiers comportent des risques de placement ; par conséquent, une surveillance constante des placements en portefeuille est nécessaire.